想学会美股存股怎么挑?先从GICS认识11大产业分类!-Firstrade第一证券中文官网

想学会美股存股怎么挑?先从GICS认识11大产业分类!

不晓得美股怎么买,或从哪方面切入是许多新手投资人的必经过程,美股存股标的这么多,该怎么挑选?无论是书籍或是网路文章都建议从「食」、「衣」、「住」、「行」这四大类型做抉择,难道没有其他更专业且细分的选定标准吗?其实这个问题可以从标准普尔(S&P)与摩根士丹利公司(MSCI)制定的GICS (Global Industry Classification Standard)了解更详尽的产业类别,有助于各位挑选适合自己的投资标的。

内容目录:

美股存股一定要知道什么是GICS为什么了解GICS可以帮助投资人了解美股怎么买? 全球行业分类标准(GICS) 11大产业美股存股还有什么建议吗?

美股存股一定要知道什么是GICS

标准普尔(S&P)与摩根士丹利公司(MSCI) 于1991年推出全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard,GICS),将行业体系区分4个板块、11个行业板块、24个行业组合、69个行业和158个子行业,该标准会因应世界的产业变化持续修正,做出最契合时代变化的调整。

为什么了解GICS可以帮助投资人了解美股怎么买?

通常不知道美股怎么买的投资人,是不晓得有什么标的可以投资,而在美国上市的公司又有上千间,要投资人从中挑选出一间公司其实相当困难,因此从自已本身有兴趣或熟知的行业入门,可以降低想要买美股存股的门槛。以下会带大家了解11大行业板块有哪些?并带大家了解该行业板块内有什么公司。另外本篇提及的公司并非投资建议,仅为产业介绍使用。

想学会美股存股怎么挑?先从GICS认识11大产业分类!

全球行业分类标准(GICS) 11大产业

必需消费品(Consumer Staples)产业

该产业发展较为成熟,营收成长不像资讯科技产业会有大波动,属于平稳成长的行业。行业板块下,有3大行业组别:必需品销售通路,包含食品经销、药局、超商、超市或量贩店。个人及家庭用品,包含生产家庭生活用品、个人卫生用品行业,如:沐浴用品、美容护理。食品、饮料、烟草,包含(非)酒精饮料、加工肉类、香烟和农产品厂商。必须消费品美股存股标地如:Procter & Gamble (宝硷)、Coca-Cola (可口可乐)、PepsiCo (百事公司)、Johnson & Johnson (强生公司)

非必需消费品 (Consumer Discretionary)产业

由于是非必需品,公司获利能力会因景气循环而有所不同,在景气不佳时更能观察公司是否有反脆弱的能力,并且由此评估是否值得投资。行业板块包括以下4大行业组别:汽车与汽车配件,包含汽车零件制造商、轮胎制造商、汽车制造商和电动脚踏车制造商。耐用消费品及服装,包含耐用电子产品、家具、家电、鞋子及衣服等的制造商。消费服务,包含渡假饭店、邮轮、游乐园、博彩和餐厅等运营商。零售业,包含经销商、线上网路零售、百货公司和专业零售。非必须消费品美股存股标地如:Amazon.com, Inc. (亚马逊)、Home Depot, Inc. (家得宝)、McDonald’s Corporation(麦当劳)、Nike, Inc(耐克)、Starbucks Corporation(星巴克)

能源 (Energy)产业

能源产业的上中下游所受到的影响并不同,开采业属于上游,相当容易受到国际情势、政治因素而影响股价波动。处于中游的油品运输业表现较为平稳,通常由政府监管。处于下游的炼油业或加油站,也较中游更容易受到经济因素而有所波动。行业板块下,细分成2大行业:石油天然气设备服务,有开采天然能源(天然气与石油)设备的公司。石油、天然气与消费用燃料,包含天然气与石油的勘探生产、提炼储存和运送销售。能源美股存股标地如:Exxon Mobil(埃克森美孚)、Chevron(雪佛龙) 、ConocoPhillips(康菲公司) 、Schlumberger(斯伦贝谢有限公司)

原材料 (Materials)产业

市场供给与需求会影响该行业的商品价格,一但市面上有大量需求,就会因为缺料而造成价格上升,在大量制造后价格会逐渐下降。这样的周期会一直延续,因此该类型个股属于景气循环股。行业板块下,细分成5大行业:化学制造工业,包含生产化工原料、化肥、农药、工业气体制造和涂料。建材业,包含建造房屋时所需的沙土、石膏或石灰等材料。容器与包装业,包含制造纸类包装、纸箱和塑胶等商家。金属与矿业,开采各类金属,如:铜、黄金或白银等公司。纸类与林木业,制作纸张、木制品的公司。原材料美股存股标地如:BHP Billiton(必和必拓)、 Rio Tinto(力拓集团) 、Vale(淡水河谷公司)

工业 (Industrials)产业

工业主要为B2B的行业,基本将产品提供给其他企业和公司,而非一般民众。虽会面临景气循环的危机,但营收还是相当稳健。行业板块下,有3大行业组别:陆海空运输,提供航运、空运、铁路和陆运的服务公司。商业与专业服务,提供商业印刷、环境设备和交易服务等公司。资本物品,航空航太设备、农业和工业器具等公司。工业美股存股标地如:Deere & Company(强鹿)、Caterpillar(开拓重工)、Illinois Tool Works(伊利诺工具公司)

全球行业分类标准(GICS) 11大产业

医疗保健 (Healthcare)产业

新药、疫苗研发、医疗保险和医疗设备都在该行业内,是较不受到经济波动的类别。行业板块下,有2大行业组别:医疗保健服务与设备,包含医院、疗养院,提供医疗仪器、诊断设备和医院用品等供应商。制药、生物科技、生命科学,药物研究、医疗消耗品和基因分析等供应商。医疗保健美股存股标地如:UnitedHealth Group(联合健康保险) 、Eli Lilly and(礼来公司) 、AbbVie(艾伯维)

金融 (Financials)产业

金融产业包含证券、期货、保险和银行等公司,该行业通常有政府的把关,因此倒闭风险较低。金融股受到许多人喜欢,但由于受到政府监管,需要符合法规,因此较难发行特殊商品,可能错失新商机。行业板块下,有3大行业组别:银行,一般和抵押贷款、中小企业借贷相关的银行。保险多元金融服务,提供信用卡、证券和金融衍生性商品等银行。金融美股存股标地如:Berkshire Hathaway(波克夏·海瑟威)、JPMorgan Chase & Co. (摩根大通)、Bank of America (美国银行)

资讯科技 (Information Technology)产业

提供软体、硬体和半导体服务的公司都在该产业内,资讯科技产业有比较多元的选择,股价容易有高福度波动。行业板块下,有3大行业组别:软体服务,包含应用软体、系统软体和办公室自动化的供应商。电脑硬体设备,提供wifi机器、电脑和手机等供应商。半导体产品与设备资讯科技美股存股标地如:Apple(苹果)、Microsoft(微软)、dell

通讯服务 (Communication Services)产业

提供电视、电话、网路和线上串流影音服务的公司皆在该产业内,人民相当依赖该产业来获得新知,但已开发国家市场也逐渐饱和,竞争力强大。行业板块下,有2大行业组别:电信服务,提供宽频、有线电、无线电和上网服务等的供应商。媒体与娱乐,提供广告、有线和无限电视和社群平台等公司。通讯服务美股存股标地如:Meta Platforms Inc.、The Walt Disney Company、T-Mobile US Inc.

公用事业 (Utilities)产业

提供人民生活所需设备之供应商皆包含于内,例如:水管铺设、电力分配、分配运输天然气、再生能源等厂商。该行业的股息通常较为稳定,但因为受到政府监管难有高额利润,因此不容易提高配息。公共事业美股存股标地如:NextEra Energy、Duke Energy(杜克能源)、Dominion Energy (道明尼资源)

不动产(Real Estate)产业

自家住宅、商业用地、工厂和公共土地建设等都属于该类型,投资人会购买该类型股票对抗通膨,但股价也会有剧烈波动。行业板块下,细分成2大行业:房地产投资信托基金,提供自住、商用、工业和医疗用房屋等相关收购、开发的公司。房地产管理与开发,提供开发、销售、租赁、管理和估价相关的公司。不动产美股存股标地如:Host Hotels & Resorts、Regency Centers 、CorEnergy Infrastructure Trust

美股存股还有什么建议吗?

建议各位投资人在投资个股时千万不要道听涂说,应该建立自己的筛选条件,市面上充斥着各种大师教投资,我们应当格外谨慎小心,否则辛苦赚来的钱可能因此付诸东流,想要了解更多美股怎么买以及其他投资工具的知识,可以多看知识库内的文章,借此建立自己投资能力。

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