1. 引言
最近，人工智能代理已在加密领域掀起热议，吸引了从早期采用者到主要投资者的广泛关注。这些技术所带来的兴奋感毫不逊色于 2020-2021 年的 DeFi 夏天。（感谢 @MessariCrypto 提供以下的数据）
这不仅仅是炒作——每天都有新的实验、新颖的研究和人工智能代理的创新应用涌现，从自动交易机器人到实时市场分析工具。这种兴趣的激增与 DeFi 的早期非常相似，当时没人想错过可能成为加密领域下一个大事件的机会。
从 Terminal of Truth(@truth_terminal) 到 Zerebro(@0xzerebro) 和 Virtuals(@virtuals_io)，再到 ai16z(@ai16zdao)、aixbt(@aixbt_agent) 等等（太多了，无法一一列举），我们看到一个又一个令人兴奋的想法涌现出来，所有这些都利用了 AI 代理的强大潜力。
现在，有一个新词正在流行：“DeFAI”。如果你正在阅读这篇文章，你可能已经知道它是由哪两个词组合而成的。是的，没错——它是 DeFi 和 AI 的融合。光是听到这些词——就觉得棒极了，对吧？！
2. DeFAI 的现状
在这篇文章中，我想谈谈目前被称为“DeFAI”的概念，并分享我对它未来可能如何发展的一些看法。
如果我们看一下当前正在开发的 DeFAI 项目，我会将它们分为以下几类：
使 DeFi 更加用户友好的工具（或界面）
专注于分析的 AI 代理，例如市场分析和预测
自动化 DeFi 活动（如交易自动化）的 AI 代理
好吧，让我们列出每个类别中的一些主要项目：
1. 使 DeFi 更加用户友好的工具（界面）
- ANON (@HeyAnonai)
HeyAnon 是一个由 @danielesesta（是的，WAGMI）开发的 DeFAI 协议，旨在简化 DeFi 交互并整合与项目相关的关键信息。通过结合实时数据的对话式 AI，HeyAnon 允许用户管理 DeFi 的操作、跟踪项目更新，并了解不同平台上的趋势。它利用自然语言处理技术来解析用户指令，执行复杂的 DeFi 任务，并提供接近实时的洞察。
在下面的视频中有讲述它的工作原理。
Hey Anon 团队还在开发一款新产品：一款基于 TypeScript 的框架，名为 Automate。一旦完成开发，你可以期待将任何协议都能无缝集成到一个安全、可预测的、由 AI 驱动的多链 DeFi 环境中。
- Griffain (@griffaindotcom)
Griffain 允许用户创建和管理 AI 代理，这些代理可以执行各种链上操作，例如代币兑换、流动性提供等。它的功能与 HeyAnon 有些相似，但主要基于 Solana 生态系统并在其中运行。
2. 专注于分析的 AI 代理，例如市场分析和预测
- aixbt by Virtuals (@aixbt_agent)
aixbt by Virtuals 就像你的加密世界伙伴，使用人工智能来嗅探市场趋势，并为你提供关于加密世界热门动态的深度解读。它的核心在于从繁琐复杂的信息中提炼出有价值的数据，帮助你决定何时买入或卖出。此外，持有 aixbt 代币可以让你加入他们的 VIP 俱乐部，享受额外福利、投票权，以及在其生态系统中的流畅交易体验。
他（也许她）发布了类似这样的内容。
- Rei(@unit00x0)
Rei深入研究 DeFi，发掘趋势并追踪聪明资金的流向。它的核心是通过对区块链数据的智能分析，为你提供优势，帮助你洞察加密市场的深层动态。借助 Rei，你可以获得洞察力，为你在区块链世界中的下一次重大决策提供指导。
3. 自动化 DeFi 活动（如交易自动化）的 AI 代理
- ASYM(@ASYM41b07)
ASYM 是一个项目，其中人工智能代理专注于挖掘 Meme 的最佳投资机会，并自动调动资本以最大化回报。这些代理使用区块链的公开数据和计算智能来迅速响应市场趋势，所有利润都会回流到 $ASYM 代币中，以实现持续增长。这就像拥有一支精明的交易员团队，他们全天候工作，帮助你在 Meme 币的狂野世界中扩大投资。
ASYM 主要由 @mungimungimungi 领导——我曾有机会亲自与他交流，相信我，他真的非常棒！想了解更多详情，请查看他的文章。
- Kosher Capital(@KosherCapital)
Kosher Capital 是一个平台，用户可以在该平台上启动完全由 AI 代理管理的基金。“数字黄金基金”就是一个典型的例子，由 @RabbiSchlomo_Ai 以 $cbBTC 管理，完全自动化运行，无需人工干预。像 @RabbiSchlomo_Ai 这样的 AI 代理会独立做出所有投资决策，只有在基金委员会认为绝对必要时才会重新平衡。
3. 我的想法和 2025 年 DeFAI 夏季牛市预测
对于 DeFAI 来说，我们正处于激动人心的时刻。DeFi 和 AI 的结合不仅仅是炒作——它将迅速改变我们处理财务的方式。在过去的几年里，DeFi 稳步发展，仍然是具有巨大增长潜力的行业之一（我正在等待 @AndreCronjeTech 的回归）。如果像受信执行环境（TEE）或甚至AGI这样的技术最终成为这场变革的一部分，我看到的将是一场更大的爆发。感觉就像当年众所周知的“DeFi 夏天”的增长一样，即使日历上没标注。
AI 代理正在磨练处理复杂财务任务的技能。它们站在多年 DeFi 创新的肩膀上，未来有可能通过 TEE 技术得到保障，从而创造出一个全新的信任和可靠性层级。随着这些系统的不断完善，更多的人——从经验丰富的交易员到通过简化界面吸引的新用户——将加入进来。更好的自然语言处理、实时分析和自动化交易机器人将打破入门壁垒，使 DeFi 更加易于访问和高效。
互操作性是另一个改变游戏规则的因素。DeFAI 项目将不会孤立运作。它们将无缝集成、共享见解并进行合作。想象一下，一个 AI 代理利用来自 aixbt 的实时市场数据和分析——将这些见解直接输入到自动交易策略中。当用户友好的工具、分析驱动的 AI 代理和自动化机器人结合在一起时，这种协同效应可能是神奇的——吸引更大的投资并点燃社区的动力。
而且，我们不能忽视 AGI 的潜力。虽然它仍然遥不可及，但它的最终到来可能会将决策、预测分析和自动化策略提升到一个全新的层次。
这一切的核心，是一群前瞻性思考者和行动者组成的社区。像 @danielesesta这样的人不仅在突破技术界限，同时保持开放和透明。这种坚韧与远见的结合，为智能的、由 AI 驱动的解决方案的真正繁荣奠定了基础。
简而言之，我的 2025 年 DeFAI 牛市论点建立在技术准备、持续的 DeFi 发展、TEE 等未来安全创新以及 AGI 的诱人前景的融合之上。人工智能正在融入 DeFi 的结构中，而我们正站在进入加密世界变革时代的边缘。
系好安全带——这个 DeFAI 夏天可能是迄今为止最令人兴奋的“夏天”。
